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军工板块利好不断！
据21世纪经济报道， 在广东省海洋经济工作会议上获悉，深圳锚定建设全球海洋中心城市目标，力争“十五五”末，海洋工业增加值达到2150亿元，年均增长12%以上，海洋服务业增加值达到7360亿元，年均增长10%以上。
再叠加阅兵的预期，军工板块今天早上大面积涨停，与海洋相关个股涨幅尤其比较大，中科海讯、海洋王、久之洋等股票涨幅居前，中国船舶、中国重工（维权）、中船防务、中船汉光等都有不错表现。
分析人士认为，如果从阅兵角度来看，军工题材应该并不仅限于军工板块。现代军工的科技含量不可忽视，而科技的核心是算力，也就是说：算力即战力。另外，机器人和人工智能在军事上的运用，应该才足够展现军工的科技含量。因此，算力和机器人这两大板块可能也会受到军工的“辐射”。
深圳重磅
广东全省海洋经济工作会议今日在广州举行。据悉，2024年深圳海洋生产总值5409亿元、占GDP比重14.7％、增长5.8％，集聚涉海经营主体11万家。深圳锚定建设全球海洋中心城市目标，力争“十五五”末，海洋工业增加值达到2150亿元，年均增长12％以上，海洋服务业增加值达到7360亿元，年均增长10％以上。
与此同时，广东省委常委、广州市委书记郭永航在会议现场表示，2024年广州海洋生产总值达4979亿元、占广东全省25%，单位岸线海洋经济产值超33亿元/公里、居全国第二。
2024年，广东海洋生产总值突破2万亿元大关，占全国海洋生产总值的1/5，海洋经济总量连续30年位居全国首位，是推动高质量发展的“蓝色引擎”。
近日，广东省省长王伟中主持召开省政府常务会议，研究推动海洋经济高质量发展工作，提出全链条发展现代化海洋牧场，加快海洋油气开发，培育壮大海上风电、海工装备、海洋化工、高端绿色智能船舶、海洋药物和生物制品等产业，做优做强滨海旅游，积极扩大海洋产业开放合作，加快构建具有国际竞争力的现代化海洋产业体系。
军工板块再度爆发
上述广东海洋经济工作会议释放的信号无疑是军工板块的加分项，因为军工板块中有相当一部分与海洋经济亦有关联。今天早上，军工板块成为市场中表现最强的板块，而且这已经是自阅兵发布会之后的连续第三天强势，板块涨幅接近2%，涨停以及涨幅超过10%的个股一度达到了20只以上。
方正证券认为，中国军工行业正处于战略转型期，新域新质作战力量成为未来国防科研与装备采购的重点方向。阅兵展示的国产化、信息化、体系化装备，体现了我国军工自主创新能力的提升。重点推荐方向包括信息化类（数据链、北斗、军工AI）、水下装备、作战机器人及电磁装备。军贸市场亦呈现积极变化，从“性价比替代”向“技术标杆”跃迁，具备体系化解决方案和高端技术的军工企业有望受益。
根据俄罗斯国际武器贸易分析中心（CAWAT）数据，2024年全球军贸市场1116亿美元（yoy+15.2%），其中美国和中国分别为423.3亿美元和32.2亿美元（约220亿元人民币），占比37.9%和2.9%。银河证券研究认为，我国装备“名片效应”凸显，凭借高性价比等特点或将进一步拓展国际市场，全球市场渗透率有望显著提升。预计2030年，中国装备的全球市占率将达15%—20%，市场需求约1500亿—2000亿元/年，空间广阔。
辐射效应需重视
现代战争，军工背后是高科技，换句话说，算力即战力。分析认为， 算力与军工的关系 主要体现在算力对军工信息化和智能化升级的重要推动作用。算力即计算能力，是计算机设备或数据中心处理信息的能力，涵盖了硬件（如CPU、GPU等处理器）、软件算法以及网络架构等多个层面的综合性能。在军工领域，算力的重要性尤为突出，因为它直接关系到军事决策的快速性和准确性，以及作战系统的智能化水平。
阅兵亦不单是检阅军工产品，从更广泛的角度来看，亦是检验科技实力。在这种背景之下，人工智能亦存在出现较高水平大模型的可能性，DeepSeek R2是否会在此期间推出，亦值得期待。而从海外来看，英伟达近期股价再创新高，亦表明，算力需要引起重视。
另外，机器人在军工板块中的确定性可能更高，因为此前已经有“机器狗”出现在军演当中。截至目前，机器人在军工领域的应用已成为全球军事技术发展的核心方向，主要聚焦智能作战装备、无人化战场协同及关键技术突破。去年10月，据美国《防务新闻》周刊网站报道，随着美国陆军更新在下个财政年度使用机器人和自主系统的方式，无人机群、自动驾驶车队和减轻单兵负荷的外骨骼即将问世。中国陆军此前也发布了类似的信息。
