浪潮数字企业(00596)盘中涨超7%,截至发稿,股价上涨4.33%,现报8.20港元,成交额2655.64万港元。
国证国际发布研报称,浪潮数字企业作为中国ERP领域的领军企业,在行业中占据着重要地位。其控股股东浪潮集团,是中国领先的云计算和大数据服务商,拥有山东国资委背景,这为浪潮数字企业在国产化替代浪潮中赋予了得天独厚的优势。在当下信息技术应用创新(信创)成为国家战略的大环境下,加之企业上云趋势的不断加强,浪潮数字企业正迎来新的发展契机。
该行表示,2024年浪潮数字企业的经营质量显著提升,云服务收入保持双位数增长的同时实现板块扭亏为盈,管理软件依旧稳健增长,IoT解决方案业务同比下滑但对利润整体影响较小。受益于整体收入的增长和云服务业务规模效应带来的利润率提升,预估2025年公司业绩有望延续2024年的盈利强劲趋势,伴随信创国产化替代趋势、国企股东背景背书、估值较同业严重低估,以及潜在的进入港股通机会,估值有望得到进一步提升。
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